Zach partage son temps entre son job de serveur, le surf et son neveu dont il s'occupe. Mais l'arrivée de Shaun bouscule sa vie : les deux garçons éprouvent des sentiments l'un pour l'autre et finissent par passer une nuit ensemble.

Une petite fille a disparu. Son père, Keane, devient obsessionnel, parfois à la limite de la folie et la cherche sans cesse, montrant sa photo aux passants dans les rues. Keane rencontre une femme qui a une petite fille.