Les cyclons, des copies des hommes, veulent éradiquer l'humanité. Après la destruction des 12 colonies, les modèles cyclons 1 et 6 sont en mission d'infiltration parmi les rescapés.

Frank Lucas a été à bonne école: il fut garde du corps du parrain Bumpy Johnson pendant 15 ans. A la mort de celui-ci, il monte sa propre affaire de drogue. Il se rend au Vietnam pour établir un contact direct avec les producteurs d'héroïne.