Bubber s'échappe de prison en compagnie d'un dangereux prisonnier qui tue un innocent lors de leur évasion, avant d'abandonner Bubber. Bubber prend un train pour rejoindre le Mexique, mais se trompe de train, et se retrouve chez lui.

John Elder se rend à Clearwater avec ses trois frères pour l'enterrement de leur mère. Il découvre que sa mère vivait dans une grande pauvreté, et que le jour où son père a perdu le ranch au poker, il a ensuite été assassiné. John enquête.

En 1964, des astronautes atterrissent sur la Lune. Ils ont la surprise de découvrir un petit drapeau anglais et un document. La première expédition a en fait eu lieu en 1899 et le document permet de retrouver un membre survivant sur terre.

Après 16 ans d'absence, Dave, écrivain raté et alcoolique, revient dans sa ville natale. Son frère Frank, devenu un notable, n'est pas ravi de son retour. Dave, orphelin à 12 ans, avait été placé en pension par Frank, qui ne voulait pas de lui.