Fin du 19ème siècle, Miss Giddens entre au service d'un homme qui lui confie l'éducation de ses deux jeunes neveux, Miles et Flora, qui vivent seuls avec leur nourrice dans un manoir. Elle trouve que ces deux enfants ont un comportement étrange.

Victimes d’un phénomène inexpliqué, les habitants d’un petit village perdent connaissance pendant plusieurs heures. Quelques mois plus tard, toutes les femmes du village, même les vierges, donnent naissance à des enfants blonds.