Le « Renard noir » s'oppose à l'usurpateur Roderick qui s'est emparé du trône après avoir assassiné le roi et sa famille. Mais l'héritier, qui n'est encore qu'un bébé, a survécu. Le comédien Hawkins est chargé de l'amener dans un abbaye.

Hondo Lane, courrier de la Cavalerie, fait une halte dans un ranch où vivent une femme et son jeune fils... alors que la révolte apache gronde.