Luna et Amar, jeune couple de Sarajevo, traversent une période difficile: Amar, sous l'influence d'un ami, se convertit au wahhabisme et ses nouvelles et inattendues convictions religieuses creusent un fossé entre lui et Luna.

Luka, un ingénieur serbe, est venu dans un bled paumé avec sa femme et son fils et s'occupe d'une voie de chemin de fer. Lorsque la guerre éclate, son fils est enrôlé et sa femme le quitte. Il reçoit la garde d'une prisonnière musulmane.

En 1950, Malik, 6 ans, vit à Sarajevo à l'époque du divorce entre l'URSS et la Yougoslavie menée par Tito. La maman de Malik annonce que son père est "parti en voyage d'affaire". Son père a été en fait déporté dans un camp de travail.