Une directrice de choeur d'église conservatrice du Texas part s'installer à San Francisco pour gérer l'établissement de son fils après son décès. Il s'agit d'une boîte de nuit fréquentée par des Drag Queen, et au bord de la faillite financière.

Sin-Dee, une prostituée transsexuelle, sort de prison. Elle retrouve une amie dans un bar, et apprend que son souteneur et petit-ami l'a trompée pendant son séjour sous les verrous. Furieuse, elle cherche la fille qui a osé coucher avec son amant.