Pendant la guerre de Sécession, un soldat nordiste blessé est recueilli dans un pensionnat de jeunes filles dans le sud des Etats-Unis. Le soldat est bel homme et suscite des rivalités amoureuses.

A l'âge de 5 ans, Peter se retrouve seul dans la forêt suite à un accident de voiture. Il est alors recueilli par un dragon. A 11 ans, il rencontre à nouveau des humains lorsque des bûcherons avancent dans la forêt. Grace, elle, est garde forestière.

Hope est champion du monde de boxe. Au cours d'une prise de bec avec un autre boxeur, sa femme est tuée. C'est le début d'une spirale d'autodestruction qui l'entraîne au plus bas. La justice lui retire la garde de sa fille, qu'il aime plus que tout.

Lé bébé d'un couple meurt 57 heures après la naissance. Le retour à la vie "normale" après un tel drame est des plus compliqués, d'autant qu'il faut continuer à s'occuper des deux autres enfants...