Yossi est toujours traumatisé par la mort de son amant dix ans auparavant. Il est cardiologue, et, suite à une maladresse en bloc opératoire, il doit prendre des congés. Il part en voyage dans le sud du pays, et y rencontre un jeune militaire.

Au début des années 60, Aharon, un garçon de 11 ans, vit avec ses parents, sa soeur et sa grand-mère à Jérusalem. Alors que ses copains changent, lui ne grandit toujours pas: depuis trois ans, il n'a pas pris un seul centimètre.