Drake, un chef d'orchestre, est assassiné. Le présumé coupable vient trouver Nick afin de lui demander son aide. Son enquête révèle que Drake n'était guère apprécié et que plusieurs personnes pourraient profiter de sa mort.

Un prisonnier a fabriqué trois petites boîtes à musique qui ont été vendues lors d'une vente aux enchères. Apparemment, quelqu'un veut récupérer ces boîtes, car un premier acquéreur est assassiné et la boîte dérobée. Holmes enquête.