En débarquant au pays de Sharak, Sinbad découvre un monde bouleversé : une terrible magicienne a transformé l’héritier du trône en singe et la belle princesse Farah demande son aide au vaillant aventurier…

Katherine Thorn, mariée à un diplomate américain, perd son enfant lors de l'accouchement. Son époux, accablé de chagrin, lui dissimule la vérité et adopte un orphelin né le même jour. L'enfant grandit. Mais quelque chose ne va pas.

Le village de Bandorf vit dans la terreur d'une créature qui hante un manoir. Après un nouveau décès, un professeur vient enquêter pour résoudre le mystère. Mais il se heurte au silence des habitants du village.