Kong est retourné en Terre creuse, mais se sent seul. Il décide de trouver ses semblables. Se faisant, il provoque le réveil d'un royaume oublié, qui pourrait s'attaquer à lui, mais aussi à Godzilla, qui protège les humains à la surface de la Terre.

Un gamin à problème est placée dans une famille adoptive à la campagne. Après une période d'ajustement, il finit par se faire à ses deux nouveaux parents. Mais une tragédie survient.

Paï, une fille maori, a le sentiment qu'elle pourrait succéder à Koro, le chef vieillissant des Maoris. Mais, selon la tradition, seuls les garçons reçoivent l'initiation nécessaire à la succession. Paï va devoir se former elle-même.