Dans les années 1980, à Hong-Kong, le migrant clandestin Chan Lok-kwun est pourchassé par le puissant chef de triade Mr Big. Le migrant se réfugie dans la Citadelle de Kowloon, où il est protégé par Cyclone, le chef de la Citadelle.

Un herboriste tombe amoureux d'un serpent déguisé sous les traits d'une femme. Il se marie avec le démon sans se douter de sa véritable nature. Un sorcier découvre la supercherie et se bat pour sauver l'âme de l'herboriste.