Des indigènes vivant en harmonie avec la nature voient leur façon de vivre menacée par l'arrivée d'envahisseurs ayant une autre culture. En effet, les japonais veulent s'emparer des ressources naturelles et les mettre en esclavage.

Un herboriste tombe amoureux d'un serpent déguisé sous les traits d'une femme. Il se marie avec le démon sans se douter de sa véritable nature. Un sorcier découvre la supercherie et se bat pour sauver l'âme de l'herboriste.

Le détective Manfred enquête sur le meurtre d'une prostituée. Il est amené à faire équipe avec l'inspecteur Kee, du Bureau des Narcotiques. Des échantillons d'ADN de l'un des hommes de Manfred sont retrouvés sur les lieux du meurtre.