Coline et André découvrent que leur fille est désespérée par le comportement de son petit ami qu'elle accuse de l'avoir trompée. Elle décide de ne plus le voir et voudrait que ses parents fassent de même. Mais ceux-ci aiment leur gendre.

Moussorgsky assiste à la première représentation d'un opéra dont il est l'auteur. Angoissé, il regarde le rideau s'ouvrir. Boris Godounov va devenir tsar, mais c'est un usurpateur, car il a tué Dimitri, le prétendant légitime.

Don Giovanni, trompant son épouse, séduit de nombreuses femmes. Pour l'heure, il s'intéresse à donna Anna. Alors qu'il s'introduit chez elle, il est surpris par le père d'Anna. Les deux hommes se battent en duel. Le père meurt.