Dans le quartier délabré de Fayette Street, se croisent dealers et drogués. La police a déclaré la guerre à la drogue. Une famille noire pauvre est frappée par le fléau.

Fresh, 12 ans, se rend tous les jours à l'école, mais il est aussi impliqué dans un trafic de drogue. Il voit quand il peut son père, devenu clochard, et joue aux échecs avec lui. La petite amie de Fresh se fait tuer lors d'un règlement de compte.