Michael et Dafna forment un vieux couple et mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils est dans le désert, où il effectue son service militaire dans un poste frontière. Un jour, des militaires viennent leur apprendre que leur fils est mort.

Pendant la seconde guerre mondiale, Jan et Antonina Zabinski, gardiens du zoo de Varsovie, voient leur zoo détruit par les bombardements. Ils élèvent alors des porcs, et surtout, organise un plan de sauvetage pour des juifs du ghetto.