A Baltimore, en 1962, Tracy rêve de passer dans le "Corny Collins Show", une émission télé de danse très prisée. Malgré son sur-poids, elle est sélectionnée, et va même épater tout le monde par sa façon de danser.
La première navette spatiale à destination de la lune est construite. Le pilote d'essai Ted affirme que la technique n'est pas au point. Il est enfermé dans un asile, mais s'en échappe et réussit à monter dans la navette avant le départ.
