Le docteur Edward Newgate, récemment diplômé de la faculté de Médecine d'Harvard, accepte un emploi dans un asile psychiatrique. Il va bientôt découvrir l'incroyable vérité sur cet établissement et son personnel soignant.

Joe, une nymphomane, continue le récit de sa vie au vieux Seligman. Après son enfance et son adolescence, elle aborde désormais ses expériences adultes, et explique pourquoi Seligman l'a trouvée gisante dans une ruelle, passée à tabac.

Philomena a été obligée d'abandonner l'enfant qu'elle a eu lorsqu'elle était adolescente. Un trauma qui l'a marqué à vie. 50 ans plus tard, elle entreprend de le retrouver. Elle demande à un journaliste de l'accompagner.

Un vieux célibataire ramasse dans une ruelle sombre une femme, Joe, qui vient de se faire agresser et refuse d'aller à l'hôpital. Il la soigne chez lui. Elle lui raconte sa vie et sa dépendance au sexe. Elle pense être une mauvaise personne.