Eddie Morra est un écrivain en panne d'inspiration, sa carrière décline. Son ex beau-frère lui fait découvrir une pilule miracle qui décuple les facultés intellectuelles. Eddie devient super-intelligent, capable de performances inouïes.

Jude, jeune dessinateur anglais, interrompt ses études universitaires et part avec son ami Max s'installer à New-York. Lucy, la soeur de Max, les rejoint. Elle s'engage dans les mouvements de protestation anti-guerre du Vietnam.