La duchesse Prospera a été exilée sur une île. Elle fait de la bête-démon habitant sur l'île son esclave, et par sa sorcellerie domine les éléments naturels. Elle fait échouer sur le rivage le bateau de ses ennemis.

Jude, jeune dessinateur anglais, interrompt ses études universitaires et part avec son ami Max s'installer à New-York. Lucy, la soeur de Max, les rejoint. Elle s'engage dans les mouvements de protestation anti-guerre du Vietnam.

Frida, artiste peintre mexicaine, est connue pour son oeuvre surréaliste. Elle était bisexuelle, soutenait le communisme, connut une relation mouvementée avec son mari peintre lui aussi, et eu une liaison secrète avec Léon Trotski.