Henry, fils de fermier devenu citadin, a la phobie des moutons. Sur les conseils de sa thérapeute, il décide de revendre sa part de la ferme familiale. Il se rend sur place pour voir son frère. Celui-ci a fait des expériences génétiques sur les moutons.

Paï, une fille maori, a le sentiment qu'elle pourrait succéder à Koro, le chef vieillissant des Maoris. Mais, selon la tradition, seuls les garçons reçoivent l'initiation nécessaire à la succession. Paï va devoir se former elle-même.