Joy Womack est une danseuse américaine qui part en Russie, ayant été acceptée dans l'Académie de ballet du Bolchoï. Elle ne ménage pas sa peine pour tenter dedevenir la première Américaine à être diplômée de cette prestigieuse Académie.

En 1983, en Pologne communiste, un étudiant, fils d'une militante de Solidarnosc, est battu à mort par la police après avoir été emmené avec un ami au poste pour une broutille. Son ami assiste à la scène et devient un témoin gênant.

Wiktor est un musicien polonais qui, en 1949, est chargé de sélectionner les meilleurs danseurs et chanteurs polonais pour former une troupe qui représentera la Pologne. Lors d'un casting, il tombe follement amoureux de la belle Zula.