Joy Womack est une danseuse américaine qui part en Russie, ayant été acceptée dans l'Académie de ballet du Bolchoï. Elle ne ménage pas sa peine pour tenter dedevenir la première Américaine à être diplômée de cette prestigieuse Académie.

De passage à Paris en 1961, le jeune prodige de la danse Noureev, un russe, se lie avec des occidentaux. Cela est vu d'un mauvais oeil par les agents russes du KGB, alors que la guerre froide bat son plein entre Occident et Union soviétique.