A Hambourg dans les années 1970, Fritz Honka, un ivrogne et une gueule cassée, fréquente un bar, le « Golden glove », dans lequel il aborde des femmes seules. Il les ramène chez lui et les tue après avoir essayé en vain un rapport sexuel.

Au lycée, personne ne remarque Maik. Maik a une vie morne et s'ennuie. Mais un camarade de classe, surnommé Tschick l'embarque un été pour une virée dans une voiture volée. Maik se lie d'amitié avec Tschick.

En 1975, Nelly et son fils habitent à Berlin-Est, donc du côté sous influence russe. Nelly décide de franchir le mur qui la sépare de la zone sous influence américaine. Une fois passé à l'Ouest, Nelly est prise pour une espionne par les américains.