Après avoir été expulsé de son monastère, un jeune moine entame un périlleux voyage et se retrouve confronté à de nombreuses épreuves.

Dans les années 30, des gangs imposent leur loi dans les rues des grandes cités chinoises. Un gangster minable se fait passer pour un membre du redouté gang de la Hache afin d'arnaquer les habitants d'un quartier pauvre.

Kevin Chang, un policier d'élite de Hong Kong, doit collaborer avec la Chine pour démanteler un trafic de drogue. Il a comme partenaire Yang, une femme policier aussi séduisante que redoutable. Leur tactique est d'infiltrer le réseau.