Chiyo, une enfant de la campagne, est vendue par son père à une maison de geishas. Elle subit la dure vie d'une apprentie geisha, la sévérité de la maîtresse de maison, et la jalousie d'une geisha vedette. Elle tombe amoureuse d'un client.

Kevin Chang, un policier d'élite de Hong Kong, doit collaborer avec la Chine pour démanteler un trafic de drogue. Il a comme partenaire Yang, une femme policier aussi séduisante que redoutable. Leur tactique est d'infiltrer le réseau.

Lors d'un contrat, un tueur à gages blesse accidentellement une chanteuse et elle perd la vue. Envahi de remords, il va tout faire pour réunir la somme nécessaire à une greffe de cornée.