Musashi qui a tout sacrifié au perfectionnement de son art, et notamment son amour pour Otsu, décide de mettre un terme à son voyage initiatique. Le plan de son père spirituel, le moine Takuan, de le faire entrer comme (...)instructeur militaire dans la garde du Shogun échoue pourtant, Musashi ayant été discrédité après son duel sanglant à Ichijôji. Peu après, il est provoqué par Kojiro Sasaki, qui n'a d'autre ambition que de le vaincre pour devenir à son tour le meilleur escrimeur du Japon. (x)

Seijuro Yoshioka a été battu et humilié par Musashi. C'est alors au tour de son jeune frère, Denshichiro Yoshioka, de provoquer Musashi. Denshichiro est vaincu. L'école entière, une centaine d'hommes, donne alors (...)rendez-vous à Musashi dans les rizières d'Ichijôji. Un combat particulièrement meurtrier s'ensuit. Décimé, le dojo de Yoshioka disparaît avec sa renommée. Effaré par la violence qu'il engendre autour de lui, Musashi commence à douter de la finalité de son art. (x)

Pendant que Musashi est parti à Nara prendre une leçon auprès du célèbre maître en arts martiaux Sekishusai Yagyu, à Kyoto, c'est l'effervescence au dojo de Yoshioka : le maître Seijuro Yoshioka est à l'entraînement dans (...)la perspective de duel avec Musashi. Ses disciples ayant été ridiculisés par l'art atypique et intuitif de ce dernier, Seijuro n'a pas d'autre choix s'il veut sauver la réputation ancestrale de son école. (x)

Le fougueux Takezo Shinmen a été rebaptisé Musashi Miyamoto par Terumasa Ikeda, le nouveau seigneur du fief. Ce dernier comptait s'attacher ses services, mais Musashi choisit pour l'instant la liberté : il veut parcourir (...)le monde, en simple vagabond, pour perfectionner son art auprès des meilleurs escrimeurs du Japon. Il visite d'abord le fameux dojo des Yoshioka, à Kyoto. En l'absence du maître Seijuro Yoshioka, il est reçu par un groupe de disciples qui le toisent ouvertement. Pourtant, la force surhumaine de Musashi les met en émoi. Musashi se rend ensuite chez les moines lanciers du temple Hozoin, dont la suffisance n'a d'égal que l'arrogance des Yoshioka. Il affronte leur champion réputé invincible... Subjugué par la force de Musashi, l'abbé supérieur du Hozoin va se servir de lui à son insu pour éliminer une bande de hors-la-loi qui sème la terreur à Nara. (x)