En 1936, Taki, une jeune femme de la campagne, entre au service d'une famille de Tokyo. Elle va devenir le témoin de la liaison entre la femme du foyer et un jeune collègue de son mari.

Une famille japonaise se réunit pour le quinzième anniversaire de la mort du fils aîné, décédé alors qu'il tentait de sauver un enfant de la noyade.

Zatoichi est aveugle. Il gagne sa vie comme masseur et joueur. Derrière ses apparences humbles, il cache un don exceptionnel pour le maniement du sabre. Alors qu'il voyage dans la montagne, il arrive dans une ville contrôlée par un gang.