Dans les années 1960 en URSS, Lyudmila est une communiste farouche, entièrement dévouée au parti. Elle participe à l'exécutif de la petite ville industrielle où elle vit. Un jour, les ouvriers se mettent en grève, refusant la hausse des prix.

Michel-Ange, le célèbre artiste, est dévoré par une obsession : trouver le marbre le plus pur pour la tombe du pape Jules II. Et son besoin d'argent le pousse à accepter d'autres commandes. Il accepte de travailler pour une famille rivale des Médicis.

A Vienne en 1920, la petite Mary reçoit comme cadeau de Noël de son parrain une poupée casse-noisette. L'imaginaire fertile de la petite fille rend la poupée vivante, et celle-ci va lui faire vivre une aventure dans un monde parallèle fantastique.