Sœur Francesca Cabrini est envoyée par le Vatican pour s'occuper des immigrés italiens aux Etats-Unis à la fin du 19ème siècle. L'arrivé de ces immigrés est très mal vue par les Américains. Cette soeur deviendra la première sainte du pays.

Un agent fédéral renonce à sa carrière pour pouvoir lutter par lui-même contre un trafic d'enfants destiné à l'esclavage sexuel. Il a les mains libres pour mener des opérations clandestines. Il infiltre un réseau sud-américain.

Pepper est un enfant de petite taille, ce qui lui vaut des moqueries de la part des autres enfants. Mais heureusement, il a une belle relation avec son père, un homme imaginatif. La vie de Pepper est bouleversée le jour où son père part à la guerre.