Humphrey et Kate, un loup et une louve, sont emmenés loin de leur réserve naturelle d'origine par des gardes forestiers. Humphrey est un loup sans grade alors que Kate est une louve chef. Ils doivent absolument revenir dans leur meute.

Kenaï est devenu un ours. Mais lorsqu'il était encore petit garçon humain, il s'était lié avec Nita, et lui avait offert un médaillon. Nita est désormais en âge de se marier et veut rendre le médaillon à Kenaï, pour se délivrer de leur pacte.