Michael, un homme marié, se rend à Cincinnati pour une conférence autour d'un livre dont il est l'auteur. Il y retrouve une ancienne fiancée, mais cela se passe mal. Il fait ensuite la connaissance de Lisa, à qui il décide de faire la cour.

Un directeur de théâtre monte une nouvelle pièce. Déterminé à créer une pièce d'une honnêteté absolue, il rassemble dess comédiens dans un entrepôt immense de New-York, avec lesquels il va mettre en scène sa propre vie.