Ali, qui a la trentaine, rencontre Ava, une femme d'une cinquantaine d'années. Malgré leurs différences, notamment culturelles, ils se rapprochent. Le fils d'Ava voit cette relation d'un très mauvais oeil.

Arbor et Swifty habitent dans un quartier populaire dans le Nord de l'Angleterre. Ils se vont renvoyer de leur école. Ils se lient avec Kitten, un ferrailleur et amateur de courses de chevaux. Ils gagnent de l'argent dans le trafic du cuivre.