Ali, qui a la trentaine, rencontre Ava, une femme d'une cinquantaine d'années. Malgré leurs différences, notamment culturelles, ils se rapprochent. Le fils d'Ava voit cette relation d'un très mauvais oeil.

Hector, qui vit en Ecosse, est sans domicile fixe. Comme chaque année, pour le nouvel an, il se rend à pied à la capitale, Londres, pour une fête entre sans-abris. Sur sa route, il croise des personnages excentriques, et des gens qui l'aident.