Florence se dévoue corps et âme à son travail d'institutrice. Elle vit dans un logement de fonction dans l'école, et son fils est dans sa propre classe. Lorsqu’arrive un élève en difficulté émotionnel, Florence s'implique pour l'aider.

Claire et Benoît vont dans la maison familiale de Claire, dans laquelle le frère de Claire s'est récemment suicidé. Benoît veut rénover la maison avant de la vendre. Dès le premier soir, Claire a la sensation d'une présence dans les lieux.

Felix s'endort auprès d'un arbre, lisant un livre sur le Dragon Rouge, un célèbre chevalier à la peau brûlée. En fait, le chevalier est devenu un mercenaire, et rencontre Felix alors qu'il pourchasse un poète pour le ramener auprès du Pape.

Francky, un flic brutal et porté sur la bouteille, rejoint ses deux filles en vacance chez sa mère. Coco, le deuxième frère de Francky, réapparaît subitement après 15 ans d'absence. Il dit avoir été dans la Légion.