Teddy, un jeune homme, arrive dans un centre éducatif fermé, en attendant d'être jugé au tribunal. Teddy se retrouve confronté à univers violent, fait d'insultes et de bagarres. Lui, qui venait d'un milieu relativement protégé, doit s'adapter.

François est en froid avec son père depuis 10 ans. Alors que lui-même va avoir un enfant, il se décide à retourner voir les siens dans le quartier chinois à Paris. Il est bien accueilli, excepté par son père, toujours hostile.

"Mitraillette" est un gamin de 12 ans, habitant une banlieue parisienne, La Cité Rose, où se déroulent du trafic de drogue, des descentes de police... mais pour l'instant, Mitraillette vit loin de ça et ne fait que rêver d'embrasser une fille.