Au 14ème siècle, une malédiction rend Tomona aveugle. Il devient musicien. Il rencontre Inu-Oh, un garçon danseur qui cache les difformités de son corps derrière un masque et des vêtements larges. Ils font un spectacle ensemble.

Hinako, passionnée de surf, s'installe dans une ville balnéaire. Elle tombe amoureuse de Minato, un pompier qui la sauve lors d'un incendie. Mais le pompier, surfeur débutant, meurt en mer. Hinako continue de communiquer avec son fantôme.