En 1917, pendant la première guerre mondiale, le fils de Bakary Diallo est enrôlé de force au Sénégal par les Français pour combattre sur le front, en France. Bakary Diallo décide alors de s'engager, car il veut protéger son fils.

Adama, un gamin, vit seul avec sa mère, sans son père, et en souffre. Ses résultats scolaires déclinent. Et il se lance dans la vente de cannabis avec son copain Mamadou, après être tombé par hasard sur un gros morceau de résine cannabique.