Une divorcée achète une robe qui a appartenu à une modèle désormais décédée. Cette robe provoque d'étranges réactions sur les corps de ceux qui les portent et semble avoir sa volonté propre.

Cynthia vit recluse chez elle et étudie les papillons. Elle embauche une femme de ménage et se rapproche d'elle. La jeune femme est totalement soumise, et leur relation amoureuse est sadomasochiste.

Gilderoy, ingénieur du son anglais, est un homme introverti et fragile. Lorsqu'il se retrouve à travailler pour un film d'horreur dans un studio italien miteux, il perd pied, confondant la fiction et la réalité.