Lou est gérante d'un club de musculation à Los Angeles dans les années 1980. Un jour, elle tombe amoureuse d'une nouvelle cliente, une bodybuildeuse à la musculature impressionnante. Elles s'installent ensemble. Mais Lou a une famille violente.

Maud, une infirmière, s'installe chez une danseuse qui, de plus en plus malade, doit rester à domicile. Maud, qui se pense en contact direct avec Dieu, reçoit le message d'aider la danseuse à sauver son âme.