Deux garçons qui inspectent régulièrement une décharge d'un bidonville de Rio, y découvrent un jour un portefeuille. Ils apprennent que la police offre une importante récompense pour sa restitution. Intrigués, ils décident de le garder et d'enquêter.

Oscar, un enfant "différent", fait l'objet de toute l'attention de son père, avec qui il a une relation fusionnelle. Mais un évènement tragique survient: son père décède pendant les attentats du 11 septembre 2001.

Après la deuxième guerre mondiale, un adolescent a une relation passionnelle avec une femme plus âgée, à qui il faisait des lectures. Il la reconnaîtra des années plus tard dans un tribunal: elle est accusée de crime nazi.

Trois femmes vivant à trois époques différentes ont des destins parallèles. Chacune traverse des difficultés. En 1920, Virginia Woolf s'enfonce dans la folie. Dans les années 1950, une femme au foyer dont la vie manque de sens lit un livre de Woolf.

Le jeune Billy Elliot fait de la boxe, sport pour lequel il est loin d'être doué. Un jour, il découvre le cours de danse à côté. Il est fasciné. Il arrête la boxe pour faire de la danse, sans prévenir son père, un mineur en grève.