Une jeune maman veuve offre à son fiston une poupée qui parle, un compagnon de jeu idéal pour le petit. Mais la poupée est possédée. Il s'agit d'un être démoniaque, qui tue pour le plaisir. L'enfant s'en aperçoit, mais personne ne veut le croire.

Charlie est un adolescent sans histoire, fan de films d'horreur. Il observe des faits étranges chez un nouveau voisin, qui le persuadent qu'il s'agit en fait d'un vampire. Il prévient sa mère, en parle à la police, mais ne convainc personne.