En 1932, lors d'un meeting d'aviation acrobatique à la Nouvelle-Orléans, le journaliste Burke Devlin accueille chez lui le pilote Roger Shumann et sa femme Laverne, ainsi que leur mécanicien, dernier côté d'un triangle amoureux.

Au début du 20ème siècle, les paysans mexicains souffrent, car les riches propriétaires prennent toutes les terres. Un jour, Emiliano Zapata tue des soldats pour délivrer un paysan. Il devient le leader de la lutte contre le dictateur Porfirio Diaz.

A la fin des années 30, un vagabond accepte de travailler dans une station-service restaurant, ayant des vues sur Cora, la femme du patron. Cora et lui deviennent amants. Ils projettent de tuer le mari en l’assommant dans son bain.