Au début du 20ème siècle, la mer de Chine est sous l'emprise des pirates. La police locale est impuissante. Le sergent Dragon, aidé par un intrépide voleur, met au point une stratégie pour défaire Lo, le chef des pirates.

Tigre, le frère de Dragon, trahit son école d'art martial et il est banni. Il se rapproche de la mafia. Dragon voudrait le remettre dans le droit chemin.