Chan, un inspecteur de police, doit protéger Selina, un témoin qui pourrait faire tomber un parrain de la mafia qu'il traque depuis des mois. Chan va devoir protéger la jeune femme contre une armée de mafieux décidés à la supprimer.

Au début du 20ème siècle, la mer de Chine est sous l'emprise des pirates. La police locale est impuissante. Le sergent Dragon, aidé par un intrépide voleur, met au point une stratégie pour défaire Lo, le chef des pirates.