Feng vit seul au beau milieu d'un désert en Chine. Il est parti de son village natal après un dépit amoureux. Désormais, devenu cynique, il reçoit des gens qui désirent éliminer une personne et il les met en contact avec des tueurs.

Deux histoires se déroulent en parallèle à Hong-Kong. Deux flics, qui viennent de perdre leurs petites amies, tombent amoureux d'autres femmes.

Le ministre des armées a deviné les plans des eunuques et pour cela il est assassiné. Ses enfants sont kidnappés pour tendre un piège à son bras droit. Mais des voleurs récupèrent les enfants et se rendent à l'auberge du Dragon.

Chan, un inspecteur de police, doit protéger Selina, un témoin qui pourrait faire tomber un parrain de la mafia qu'il traque depuis des mois. Chan va devoir protéger la jeune femme contre une armée de mafieux décidés à la supprimer.