Un couple d'homosexuels hong-kongais s'expatrie en Amérique du Sud et commence une nouvelle vie en Argentine. Mais le couple traverse des crises récurrentes et leur relation est émaillée de séparations et de retrouvailles.

Feng vit seul au beau milieu d'un désert en Chine. Il est parti de son village natal après un dépit amoureux. Désormais, devenu cynique, il reçoit des gens qui désirent éliminer une personne et il les met en contact avec des tueurs.

En 1924, Dieyi commence l'apprentissage à l'Opéra de Pékin. Les conditions de cette éducation sont terriblement strictes, c'est un vrai bagne pour enfants. Mais Dieyi est fasciné par le monde du spectacle et il se fait un ami très proche.

Un jeune homme désoeuvré, charmant, playboy égoïste et indolent, séduit sans peine les femmes, s'enfuyant dès qu'il est question de mariage. Lorsque sa mère adoptive par aux Etats-Unis, elle lui révèle le nom de sa vraie mère.

Ho est en prison. La police lui propose en échange de sa liberation une mission d'infiltration. Ho refuse, puis change d'avis pour son frère, qui est policier. Ensemble, ils vont s'attaquer à un gang de faux-monnayeurs.

Ho et Mark, deux membres des triades, sont liés par une amitié profonde. Suite à une trahison, Ho est arrêté et incarcéré. A sa sortie de prison, il découvre que Mark est devenu infirme en essayant de le venger et a perdu sa dignité.