Gortchakov, un poète soviétique, se rend en Italie pour écrire un livre sur un compositeur russe qui y séjourna et finalement revint en Russie, préférant l'esclavage à l'exil. Loin de son pays, Gortchakov est lui aussi gagné par la nostalgie.
En 1936, Margot, femme belle et riche, est mariée à un homme qu'elle n'aime plus. Elle attend un nouvel amour. Un jour, elle recueille un fugitif. Il s'agit d'un militant politique pourchassé. Elle embrasse sa cause et vit une passion avec lui.
L’inspecteur Clouseau est un policier français affreusement gaffeur. Cette fois, il est appelé par Scotland Yard pour traquer des braqueurs de banques qui ont la particularité d’opérer affublés d'un masque ressemblant à son propre visage.