Mahler, malade, rentre d'une tournée épuisante des Etats-Unis. Dans le train qui le conduit vers l'Autriche, il se demande, désespéré, s'il ne va pas mourir bientôt. Il se remémore les étapes marquantes de sa vie.

Au 17ème siècle, l'abbé Grandier est une force de résistance face à l'autoritarisme religieux de Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII. Une affaire de possession va être utilisée pour accuser Grandier de sorcellerie et pouvoir l'abattre.